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民國24年(1935)9月，自豫鄂皖邊區突圍紅四方面軍徐海東所率領的紅二十五軍，經河南、陜南進抵陜北永平鎮，與原在陜北發展的劉志丹部隊會師，組成紅十五軍團，由徐海東任軍團長。
10月，由毛澤東、彭德懷率領的第一軍團、第三軍團自川北進抵陜北，與紅十五軍團會師，恢復紅一方面軍的番號。
民國25年(1936)3月，由徐向前率領的紅四方面軍攻佔甘孜，7月，與賀龍、蕭克率領的第二軍團、第六軍團會師，第二軍團、第六軍團旋即合編為紅二方面軍，由賀龍任總指揮。其後，紅二方面軍、第四方面軍共同北上，10月，與紅一方面軍會師甘肅會寧。
面對情勢發展，國民政府於民國24年(1935)10月成立西北剿匪總司令部，蔣中正任總司令，張學良任副司令，其下編制第一路軍、第二路軍、第三路軍，第一路軍由朱紹良任總司令，指揮第一至五縱隊；第二路軍由于學忠任總司令，指揮第六至八縱隊；第三路軍由楊虎城任總司令，指揮第九、十兩縱隊。又設第一至三防守區，分由馬鴻逵、馬麟、孫楚任司令。另尚有何柱國的騎兵軍直接歸總司令部指揮。陜甘晉追剿工作由此展開。
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