民國21年(1932)至民國24年(1935)間，共軍遭遇國軍的圍剿，紛紛突圍，國軍剿共戰爭進入追剿的階段。共軍竄逃路線主要有三：
第一是贛南的紅一方面軍第一軍團、第三軍團、第五軍團、第八軍團、第九軍團等各軍團在總司令朱德的統率下，於民國23年(1934)10月往西竄逃，即中共所謂的「兩萬五千里長征」。其路線是經湘東循湘桂邊區至黔，再北折入川，在川北與紅四方面軍會合。對此，國民政府於11月3日任命何鍵為追剿軍總司令，下轄第一路軍至第五路軍，分由劉建緒、薛岳、周渾元、李雲杰、李韞珩任司令，分頭追擊共軍。
第二是豫鄂皖大別山區徐向前率領的紅四方面軍於民國21年(1932)10月越過平漢鐵路往西突圍，經鄂北、豫西、陜南至關中，再由關中往南到川陜邊區建立根據地，進而等待與紅一方面軍會師。
第三是湘鄂川黔邊區由賀龍、任弼時率領的第二軍團、第六軍團，民國24年(1935)11月從湖南桑植出發，經貴州，北渡金沙江，與紅四方面軍會師，第二軍團、第六軍團並改編為紅二方面軍。
在國軍的追剿下，民國24年(1935)至民國25年(1936)間，共軍各部隊抵達陜甘邊區建立據點。國軍亦在周邊展開部署，打算進行最後決戰。
另一方面，主力突圍後，仍有一些共軍留在原蘇區保全勢力，主要有大別山區、鄂南、湘鄂川邊區、贛閩邊區、贛粵閩邊區。國軍亦對上述地區進行清剿，惟至抗戰前夕，始終無法剿滅共軍勢力。
歷經第五次剿共後，中共位於贛南、所謂的「中央蘇區」範圍大為縮小，民國23年(1934)10月下旬，「中央蘇區」的紅一方面軍第一軍團、第三軍團、第五軍團、第八軍團、第九軍團等各軍團，在總司令朱德的統率下，由信豐往西竄逃，11月初抵達湘東汝城。
為追擊共軍，11月3日，國民政府任命何鍵為追剿軍總司令。次日，追剿軍總司令部在湖南衡陽成立，將所轄部隊分為第一路軍至第五路軍，由劉建緒、薛岳、周渾元、李雲杰、李韞珩任各路軍司令，分頭追擊共軍。
11、12月間，共軍自湘東經湘西、桂北，12月14日，共軍攻陷黎平，正式進入貴州境內。其後，共軍又先後攻佔遵義、桐梓等貴州重鎮，貴州剿共軍作戰不力，國民政府電令川軍、滇軍入黔作戰。
民國24年(1935)4月，共軍進入滇北，國軍仍緊追不捨。5月上旬，共軍渡過金沙江，進入川康境內。
民國21年(1932)9月，徐向前指揮的紅四方面軍位於豫鄂皖邊區的新集、金家寨被國軍攻破後，徐向前即率領共軍往西突圍，國軍由衛立煌率領中路軍第六縱隊奉令追剿。
11月，徐向前部抵達豫鄂邊境，意圖往陝西前進，國軍左路軍何成濬受命尾隨追剿，陜西第十七路軍總指揮楊虎城亦派部隊圍堵，以免徐向前部進入陝西。
徐向前部眼見局勢不利，轉往陜南秦嶺山區發展。國民政府乃命令陝西進剿秦嶺共軍，共軍只得再往南，於民國21年(1932)年底在川北大巴山區之南江、通縣、巴中地區建立根據地。
民國22年(1933)，國民政府任命劉湘為四川剿匪總司令，指揮進剿川北的徐向前根據地。劉湘指揮六路川軍作戰，戰事互有勝負，然川軍仍未能擊敗紅四方面軍，使得民國24年(1935)紅四方面軍得以在四川與紅一方面軍會師。
民國24年(1935)5月上旬，紅一方面軍第一軍團、第三軍團、第四軍團、第五軍團、第九軍團渡過金沙江，進入川康境內。蔣中正乃命令薛岳率領追剿軍第一縱隊、第二縱隊及李韞珩指揮的第五十三師入川追剿。
共軍入川康後，由西昌北上，5月下旬攻佔瀘定(舊屬西康，今屬四川)，同一時期，蔣中正為加強川康追剿兵力，將李韞珩的第五十三師及川軍第二十四軍劉元璋師編為第五縱隊，由李韞珩任司令。6月，紅一方面軍繼續北上，先後攻佔天全、蘆山、寶興。
另一方面，徐向前率領的紅四方面軍則在5月撤出川陜蘇區，向西進攻，5月下旬攻佔懋功。6月，紅一方面軍、紅四方面軍在懋功會師，一起北上，8月至毛兒蓋，產生路線分歧，毛澤東主張繼續北上陜、甘建立據點；張國燾則主張佔領川康少數民族區建立政權。因此，共軍再分裂為左、右兩路軍，由毛澤東率領右路軍北上陜甘；張國燾與朱德率領左路軍仍留毛兒蓋。
10月，共軍往西進入大金川，一度再佔天全。蔣中正令薛岳率領的第二路軍及各路川軍加緊追剿。共軍左路軍不敵，再退回懋功，旋往康東甘孜前進。民國25年(1936)6月，左路軍與賀龍部隊會合，共同北上，進入陜甘邊區，川康追剿結束。
徐海東在國民政府進行豫鄂皖圍剿時期，擔任徐向前所指揮紅四方面軍第九軍第二十七師師長。民國21年(1932)，徐向前撤離豫鄂皖蘇區，率領紅四方面軍往西突圍，徐海東及其第二十七師則留駐原地，與郭述申的軍隊合組東路游擊隊。
民國22年(1933)5月，部隊在七里坪戰役中失利，轉往鄂東、河南發展，並改組為紅第二十八軍，由徐海東任軍長，沿途不斷受到駐鄂綏靖公署主任何成濬轄下部隊的追剿，損失過半。次年4月，抵達商城，與吳煥先率領的紅二十五軍會師，重組紅二十五軍，徐海東仍任軍長。
民國24年(1935)，紅二十五軍進入陝西，與劉志丹軍隊會師，合編為紅十五軍團，結束自豫鄂皖邊區到陜北的行軍。
國民政府為防止共軍進入西北，民國21年(1932)年即在西安成立綏靖公署，由楊虎城任主任；次年，又在蘭州設立綏靖公署，由朱紹良任主任。民國21年末，徐向前指揮的紅四方面軍有意在陜南建立基地，被楊虎城圍堵。
民國24年(1935)，朱德、毛澤東率領的紅一方面軍，與徐向前率領的紅四方面軍在川北會師，有北上陜甘地區發展之勢，軍事委員會乃在6月任命于學忠為川陜甘邊區剿匪總司令，又因陜北地區有共軍劉志丹部隊建立據點，再任孫楚為陜北剿匪總指揮。
8、9月間，共軍徐海東部隊抵達陜北，與劉志丹會師。同一時期，毛澤東率領的共軍第一軍團、第三軍團也抵達隴南。國民政府為積極在西北剿共，於10月成立西北剿匪總司令部，由軍事委員會委員長蔣中正兼任總司令，張學良任副司令，其下編制第一路軍、第二路軍、第三路軍，分由朱紹良、于學忠、楊虎城任總司令。此外，民國25年(1936)5月，國民政府再任命陳誠為晉陜綏寧四省邊區剿匪總指揮，負責晉北、綏南一帶的剿共工作。
民國24年(1935)9月，自豫鄂皖邊區突圍紅四方面軍徐海東所率領的紅二十五軍，經河南、陜南進抵陜北永平鎮，與原在陜北發展的劉志丹部隊會師，組成紅十五軍團，由徐海東任軍團長。
10月，由毛澤東、彭德懷率領的第一軍團、第三軍團自川北進抵陜北，與紅十五軍團會師，恢復紅一方面軍的番號。
民國25年(1936)3月，由徐向前率領的紅四方面軍攻佔甘孜，7月，與賀龍、蕭克率領的第二軍團、第六軍團會師，第二軍團、第六軍團旋即合編為紅二方面軍，由賀龍任總指揮。其後，紅二方面軍、第四方面軍共同北上，10月，與紅一方面軍會師甘肅會寧。
面對情勢發展，國民政府於民國24年(1935)10月成立西北剿匪總司令部，蔣中正任總司令，張學良任副司令，其下編制第一路軍、第二路軍、第三路軍，第一路軍由朱紹良任總司令，指揮第一至五縱隊；第二路軍由于學忠任總司令，指揮第六至八縱隊；第三路軍由楊虎城任總司令，指揮第九、十兩縱隊。又設第一至三防守區，分由馬鴻逵、馬麟、孫楚任司令。另尚有何柱國的騎兵軍直接歸總司令部指揮。陜甘晉追剿工作由此展開。
方志敏在國軍第四次剿共、第五次剿共時期擔任「閩浙贛(贛東北)蘇區」主席，其下統有紅十軍。民國23年(1934)下半年，共軍在國民政府第五次剿共中失利，「中央蘇區」共軍主力突圍而出。11月，尋淮洲率領的紅七軍團抵達「閩浙贛蘇區」，與紅十軍合編為紅十軍團，由劉疇西任軍團長，方志敏任軍政委員會主席。
同月，方志敏、劉疇西率紅十軍團北上，意欲在皖南建立新據點。國民政府急令浙江保安司令俞濟時帶領第七師、第四十九師及補充第一旅、浙江保安第二縱隊共11個團進行追擊。紅十軍團行經譚家橋，得知國軍補充第一旅尾隨，決定在公路兩側埋伏攻擊，兩軍爆發激戰，結果紅十軍團失敗，第十九師師長尋淮洲重傷後陣亡。
紅十軍團失敗後，折回「閩浙贛蘇區」，次年1月，行經浙贛邊境的懷玉山區時，遭到俞濟時率領的十幾團兵力圍攻，紅十軍戰敗，僅參謀長粟裕率千人突圍而出，其他包括方志敏、軍團長劉疇西及兩師的師長悉數被俘虜，並遭到處決。
民國23年(1934)10月，贛南閩西「中央蘇區」的紅一方面軍主力往西突圍，展開中共所謂的「兩萬五千里長征」。留在「中央蘇區」的共軍，由項英統一指揮，一面牽制國府追剿軍西追的兵力，一面繼續發展贛南閩西地區。
對此，國民政府軍事委員會於11月撤銷第五次剿共編制的各路軍總司令，改設駐贛綏靖公署、駐閩綏靖公署，分由顧祝同、蔣鼎文任綏靖主任，指揮贛、閩地區的清剿工作。駐贛綏靖公署轄下劃分為第一至八綏靖區，分由孫連仲、劉興、毛秉文、陳繼承、譚道源、余漢謀、張鈁、趙觀濤任司令；駐閩綏靖公署轄下劃分為第九至十二綏靖區，分由劉和鼎、衛立煌、李延年、王敬久任司令，清剿工作展開。