民國38年以前國共兩黨的合作與衝突
我國現代史之演進，雖有國際局勢的影響，但就內部觀之，核心因素實為中國國民黨（簡稱國民黨）與中國共產黨（簡稱中共）的合作與衝突。本主題將一一述說民國38年左右兩黨間的恩怨情仇。
民國12年（1923）1月26日，由孫中山與蘇聯代表越飛共同發表《孫文越飛宣言》（簡稱《孫越宣言》）。在蘇聯的支持下，國民黨進行組織改造、建立黃埔軍校，容許中共黨員以個人身分加入國民黨，史稱「聯俄容共」。民國14年（1925），孫中山過世後，國民黨左右兩派分裂。民國15年（1926）3月的中山艦事件，使蔣中正在國民黨的地位上升，國共雙方矛盾日益加劇。北伐過程中，國民政府遷至武漢，由汪精衛為首的親共派所控制。民國16年（1927）4月，蔣中正下令「清黨」，清除國民黨內的中共黨員，並於南京另立國民政府，與武漢親共的國民政府成對峙之局，稱之為「寧漢分裂」；不久，武漢方面得知蘇聯與中共之政治企圖，採取分共立場，8月宣布與南京合作，稱之為「寧漢合作」。
民國17年（1928）12月，國民政府北伐統一中國，從民國19年（1930）至民國22年（1933），先後五次對江西一帶的紅軍蘇區發動剿共戰爭。前四次剿共，國民政府均未能獲得有效的壓制，民國20年（1931）11月，中共甚至於江西瑞金成立「中華蘇維埃共和國」。至民國22年（1933）5月，第五次圍勦，蔣中正親自指揮第五次圍剿並兼任剿匪軍總司令，迫使共軍放棄江西開始向西北流竄。
民國25年（1936）12月12日，西北剿匪副司令張學良與楊虎城，於西安發動「兵變」劫持蔣中正，此即「西安事變」。事件和平解決後，民國26年（1937）1月，裁撤西北剿匪總部，改變「攘外必先安內」的基本國策，對中共問題尋求政治解決。民國26年（1937）2月起，國民政府與中共談判，中共同意結束分離主義、暫緩階級鬥爭運動，國民政府則宣布承認中共合法，並同意將紅軍改編為國民革命軍第八路軍，稱之為「國共合作」。
雖然共軍改編為國民革命軍，但抗戰爆發後，卻不受國民政府指揮，趁機擴充佔領區，導致爆發多次軍事衝突：諸如民國28年（1939）11月「晉西事變」、民國29年（1940）10月「黃橋戰役」、民國30年（1941）1月「新四軍事件」。民國33年（1944）11月，美國特使赫爾利（Patrick Jay Hurley）來華調處國共的衝突，中共希望組成聯合政府，國民黨反對。民國34年（1945）1月，赫爾利再度調處仍無結果。
民國34年（1945）8月15日，日本宣布投降後，在東北、華北及中原部分地區，中共不顧國民政府的命令，強佔城市、接收戰略物資。民國34年（1945）8月29日於重慶，由國民政府與中共進行會談。這次會談為政治協商會議的序曲，雖然它本身並未解決具體的實質問題，但國共雙方達成了用政治協商的手段解決爭端的初步意向。重慶會談的主要成果為《雙十協定》，雙方同意避免內戰、和平建國，共同推動政治民主化、軍隊國家化，以及與其他政黨合作組建多黨制民主聯合政府。
民國35年（1946）1月初，在馬歇爾（George Catlett Marshall.Jr）的調停下，由馬歇爾、周恩來、張群組成軍事三人小組，研議停戰協定，國民政府發布一月停戰令。同時，為討論抗戰勝利後的重建問題，解決政治上的歧異，包容各界的意見，於民國35年（1946）1月10日正式於重慶召開政治協商會議，分別就政府組織、施政綱領、國民大會、憲法草案、軍事問題等進行討論。
民國35年（1946），國民政府與中共在軍事調處的過程中衝突不斷，至民國36年（1947）7月，和談未能邁向和平，因應戰爭擴大，國民政府下令動員戡亂，進入全面開戰階段。從民國37年（1948）9月至民國38年（1949）1月間，遼瀋會戰、平津會戰、徐蚌會戰等三大會戰，國軍精銳盡失，大陸政局丕變。民國38年（1949）1月21日，蔣中正宣布下野，由副總統李宗仁代行總統職權。李宗仁設法與中共談判停戰，派出政府和平商談代表團，由張治中任首席代表；中共方面由周恩來任首席代表。4月1日起，於北平展開和談，然雙方和談破裂，共軍渡江。至38年（1949）底，國軍多已退出大陸，蔣中正為求復興基地臺灣之安全，建立反共前哨站，控制金門、廈門、舟山、大陳、海南等東南沿海島嶼，全力遏止共軍渡海襲臺，經金門、登步等戰役的勝利，穩定住臺灣海峽戰局。
徐蚌會戰
「徐蚌會戰」為國共戰爭三大戰役之一，戰場範圍甚廣，北起山東臨城、南迄淮河、東起連雲港、西至河南商邱，涵蓋山東、江蘇、河南、安徽四省。會戰時間從民國37年(1948)11月6日至民國38年(1949)1月10日，歷時66天。
徐蚌會戰的主要戰役雖不在徐州，卻是圍繞著以徐州為核心的區域。徐州舊稱彭城，江蘇省北重鎮，地處中原南北要衝，自古為兵家必爭之地。近代以來的鐵公路發展，徐州位居隴海鐵路與津浦鐵路之交會，戰略地位更形重要。
民國37年(1948)9月24日，共軍攻陷濟南之後，徐州成為阻擋共軍進逼南京的要點。10月22日，共軍攻陷鄭州，原本濟南、鄭州、徐州三足鼎立之勢，僅剩徐州支撐。因此，國軍集中兵力於徐州一帶，將共軍阻擋在淮河以北，成為國軍扭轉戰局的重要目標。但事與願違，國軍戰敗，國共局勢可謂大逆轉，也種下國共戰爭失敗的命運。
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碾莊戰役
國軍在開戰之初，在徐州東邊沿隴海鐵路部署3個兵團，由東向西分別為：海州李延年第九綏靖區、新安鎮的黃百韜兵團、碾莊的李彌兵團，以坐鎮中路的黃百韜實力最強。民國37年(1948)11月5日，徐蚌會戰命令發出，第九綏靖區第四十四軍劃歸黃百韜的第七兵團，兵團在新安鎮等待該軍會合，再向徐州移防。11月7日晨，第四十四軍抵達新安鎮，黃百韜立刻向徐州移防，當晚共軍即抵達新安鎮空城。黃百韜兵團10餘萬人，至新安鎮以東的運河，部隊與民眾爭相過橋，至8日仍未過完，卻已被共軍追上。
徐州剿匪總司令劉峙命令邱清泉、李彌、孫元良等兵團(第二兵團、第十三兵團、第十六兵團)回防徐州。由於李彌撤出碾莊一帶，使黃百韜在西撤徐州的過程中，無部隊可以接應，陷入孤立之勢。黃百韜根據國防部命令，先在碾莊整頓部隊，擊退追擊，再向西撤往徐州。駐守徐州東北，位於賈汪的第三綏靖區之第七十七軍、第五十九軍，約2萬多人，在副司令何基灃、張克俠率領下倒戈，導致徐州東北門戶大開，使共軍能迅速截斷黃百韜退路。11月10日，共軍之華東野戰軍3個縱隊抵達徐州與碾莊之間，切斷黃百韜與徐州間聯繫。華東野戰軍再以5個縱隊圍攻碾莊，其餘在徐東地區阻援。
11月11日，徐州剿總副司令杜聿明下令邱清泉、李彌兵團東向救援黃百韜受阻。由於黃百韜在碾莊防禦工事完備，攻守雙方均傷亡慘重，共軍改變急襲的攻勢，以交通壕迫近的方式逐村攻陷，碾莊周邊的村落一一陷落。19日，共軍對碾莊發起總攻，20日碾莊被攻佔。22日，兵團殘部向外突圍，而黃百韜自戕殉國；李彌、邱清泉兵團解圍未成，退回徐州。碾莊戰役之慘烈，為徐蚌會戰各戰役之最。
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徐東之役
民國37年(1948)11月10日，黃百韜第七兵團被圍於碾莊之際，11日徐州剿總副司令杜聿明下令邱清泉第二兵團、李彌第十三兵團，東向救援黃百韜兵團。由於共軍為阻斷國軍之馳援，因此在徐州與碾莊之間布有重署。邱清泉第二兵團原在徐州以西黃口附近，與共軍第八縱隊、第十縱隊以及兩廣縱隊戰鬥，旋以第七兵團被圍而奉命赴援，遂於11日移駐徐州附近，12日夜集結於十里溝上、柳集、小劉莊、大韓莊、趙南圩之線，徐東之役隨即於11月13日至22日展開。
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徐州撤退至蕭永間地區作戰
徐州交通中斷後，補給困難，雖然主力部隊在此，包括邱清泉第二兵團、李彌第十三兵團、孫元良第十六兵團，但長久亦難以支撐大局。民國37年(1948)11月25日，黃維兵團於雙堆集被圍之後，國軍已成徐州、蚌埠、雙堆集的分離狀態，戰局甚為不利。
國軍為扭轉劣勢，決定放棄徐州，向西南轉進，以期解救黃維兵團後，再將兵力往南重新部署，以固守淮河防線，掩護首都南京。12月1日，徐州剿總副司令杜聿明率李彌、邱清泉、孫元良等3個兵團撤出徐州，向徐州西南方的蕭縣、永城推進，期間亦遭遇共軍之襲擊，此為蕭永戰役。
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宿縣外圍攻略戰
民國37年(1948)11月16日，共軍攻取宿縣，宿縣為徐州南方津浦鐵路要點，徐州與蚌埠的交通被斷，與南京的聯繫也隨之中斷。國軍計畫以黃維、劉汝明與李延年等3個兵團(第十二兵團、第八兵團、第六兵團)繼續北上、徐州兩兵團南下，三路夾擊，以期打通宿縣。
當年11月20日，第十二兵團主力渡河，21日奉命以主力保持於蒙宿公路之右，與李延年兵團併頭北進，攻擊宿縣。此日部署為第十八軍沿公路，第十軍在左、第十四軍在右，第八十五軍(附第十八軍之第四十九師)由阜陽急行續進。前進中均係零星戰鬥，僅第十軍左翼之第十八師遭共軍側擊於齊山，激戰終日，迄暮，攻佔之。22日，第十八軍於臚溝集逐次擊破共軍之抵抗，猛攻南平集至夜，第十四軍及第十軍無大戰鬥，23日，第十八軍以第一一八師續攻南平，以第十一師沿南平東側渡澮河迂擊之，遂克南平。第十四軍抵達澮河南岸，無大戰鬥，第十軍之第七十五師於拂曉沿南平西側渡澮河後，整日猛攻朱家口，迄暮始攻克，惟共軍持續抵抗。
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雙堆集之役
民國37年(1948)11月16日，共軍攻取宿縣，宿縣為徐州南方津浦鐵路要點，徐州與蚌埠的交通被斷，與南京的聯繫也隨之中斷。國軍計畫以黃維、劉汝明與李延年等3個兵團(第十二兵團、第八兵團、第六兵團)繼續北上、徐州兩兵團南下，三路夾擊，以期打通宿縣。由於華野圍攻黃百韜兵團，損失超乎預期，要在徐東打李彌、邱清泉兵團並不容易；中野實力較弱，要專打南線也力有未逮。因此轉換策略，由華野協同中野，將攻擊目標轉到南線。其中，黃維兵團遠道救援，且推進較快，成為共軍此一階段的目標，由中野攻黃維兵團，華野阻擊南北兩路援軍。
黃維兵團自河南確山出發後，至渦河遇共軍阻擊，再至澮河南岸的南坪集，又遇共軍阻擊。11月25日，黃維兵團改變直攻宿縣的計畫，轉向東南方的固鎮，想要與李延年兵團會合，以免落入共軍包圍，預計抵達固鎮後，再合力往北打通宿縣。但是，共軍偵知國軍動向後，渡過澮河逼近黃維兵團，將黃維包圍在雙堆集一帶。黃維計畫在共軍包圍未緊之際向東南突圍，準備以4個師突圍，由第八十五軍第一一零師打頭陣，但該師師長廖運周卻於11月27日率部投共，導致失去突圍先機。兵團突圍未成，只好於雙堆集一帶構工防禦。共軍於12月9日對黃維兵團發起總攻，黃維兵團的村落據點逐一陷落；至15日已無法再守，兵團殘部只好勉強突圍，結果黃維被俘，雙堆集戰役結束。
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陳官莊戰役
陳官莊是徐蚌會戰第三階段主戰場，陳官莊位於河南省永城縣最東部，與安徽蕭縣相接，是永城出入江蘇及安徽的必經之路。民國37年(1948)11月25日，黃維兵團於雙堆集被圍之後，國軍為扭轉劣勢，決定放棄徐州，向西南轉進，以期解救黃維兵團後，再將兵力往南重新部署，以固守淮河防線，掩護首都南京。12月1日，由徐州剿總副總司令杜聿明率邱清泉、李彌、孫元良等3個兵團、26個師，計26萬人的兵力從徐州撤退，共軍以村落抵抗，國軍傷亡甚大。至12月5日，傷亡大卻未能推進，各兵團僅能保有原有陣地，共軍包圍之勢已成。12月6日孫元良兵團突圍失敗，被共軍擊潰，孫元良僅以身免；邱清泉與李彌兵團，則未能突圍，重新調整部署，司令部移往陳官莊，以李彌兵團守東、北兩面，邱清泉兵團守西、南兩面，形成一直徑約9公里的環形陣地。12月15日黃維兵團已被殲滅，共軍更能集中兵力進攻。惟年底遇大雪，共軍攻勢雖緩，但也造成國軍幾乎彈盡糧絕的地步，即使有斷斷續續的空中運補。民國38年(1949)1月6日起，共軍集中砲火摧毀國軍陣地，縮小包圍圈。至1月9日，國軍陣地處處被破，部隊已無法掌握，只能各自尋求突圍。1月10日凌晨戰鬥結束，全軍覆滅，杜聿明被俘、邱清泉自殺，僅李彌等少數官兵突圍成功。
