民國38年以前國共兩黨的合作與衝突
我國現代史之演進，雖有國際局勢的影響，但就內部觀之，核心因素實為中國國民黨（簡稱國民黨）與中國共產黨（簡稱中共）的合作與衝突。本主題將一一述說民國38年左右兩黨間的恩怨情仇。
民國12年（1923）1月26日，由孫中山與蘇聯代表越飛共同發表《孫文越飛宣言》（簡稱《孫越宣言》）。在蘇聯的支持下，國民黨進行組織改造、建立黃埔軍校，容許中共黨員以個人身分加入國民黨，史稱「聯俄容共」。民國14年（1925），孫中山過世後，國民黨左右兩派分裂。民國15年（1926）3月的中山艦事件，使蔣中正在國民黨的地位上升，國共雙方矛盾日益加劇。北伐過程中，國民政府遷至武漢，由汪精衛為首的親共派所控制。民國16年（1927）4月，蔣中正下令「清黨」，清除國民黨內的中共黨員，並於南京另立國民政府，與武漢親共的國民政府成對峙之局，稱之為「寧漢分裂」；不久，武漢方面得知蘇聯與中共之政治企圖，採取分共立場，8月宣布與南京合作，稱之為「寧漢合作」。
民國17年（1928）12月，國民政府北伐統一中國，從民國19年（1930）至民國22年（1933），先後五次對江西一帶的紅軍蘇區發動剿共戰爭。前四次剿共，國民政府均未能獲得有效的壓制，民國20年（1931）11月，中共甚至於江西瑞金成立「中華蘇維埃共和國」。至民國22年（1933）5月，第五次圍勦，蔣中正親自指揮第五次圍剿並兼任剿匪軍總司令，迫使共軍放棄江西開始向西北流竄。
民國25年（1936）12月12日，西北剿匪副司令張學良與楊虎城，於西安發動「兵變」劫持蔣中正，此即「西安事變」。事件和平解決後，民國26年（1937）1月，裁撤西北剿匪總部，改變「攘外必先安內」的基本國策，對中共問題尋求政治解決。民國26年（1937）2月起，國民政府與中共談判，中共同意結束分離主義、暫緩階級鬥爭運動，國民政府則宣布承認中共合法，並同意將紅軍改編為國民革命軍第八路軍，稱之為「國共合作」。
雖然共軍改編為國民革命軍，但抗戰爆發後，卻不受國民政府指揮，趁機擴充佔領區，導致爆發多次軍事衝突：諸如民國28年（1939）11月「晉西事變」、民國29年（1940）10月「黃橋戰役」、民國30年（1941）1月「新四軍事件」。民國33年（1944）11月，美國特使赫爾利（Patrick Jay Hurley）來華調處國共的衝突，中共希望組成聯合政府，國民黨反對。民國34年（1945）1月，赫爾利再度調處仍無結果。
民國34年（1945）8月15日，日本宣布投降後，在東北、華北及中原部分地區，中共不顧國民政府的命令，強佔城市、接收戰略物資。民國34年（1945）8月29日於重慶，由國民政府與中共進行會談。這次會談為政治協商會議的序曲，雖然它本身並未解決具體的實質問題，但國共雙方達成了用政治協商的手段解決爭端的初步意向。重慶會談的主要成果為《雙十協定》，雙方同意避免內戰、和平建國，共同推動政治民主化、軍隊國家化，以及與其他政黨合作組建多黨制民主聯合政府。
民國35年（1946）1月初，在馬歇爾（George Catlett Marshall.Jr）的調停下，由馬歇爾、周恩來、張群組成軍事三人小組，研議停戰協定，國民政府發布一月停戰令。同時，為討論抗戰勝利後的重建問題，解決政治上的歧異，包容各界的意見，於民國35年（1946）1月10日正式於重慶召開政治協商會議，分別就政府組織、施政綱領、國民大會、憲法草案、軍事問題等進行討論。
民國35年（1946），國民政府與中共在軍事調處的過程中衝突不斷，至民國36年（1947）7月，和談未能邁向和平，因應戰爭擴大，國民政府下令動員戡亂，進入全面開戰階段。從民國37年（1948）9月至民國38年（1949）1月間，遼瀋會戰、平津會戰、徐蚌會戰等三大會戰，國軍精銳盡失，大陸政局丕變。民國38年（1949）1月21日，蔣中正宣布下野，由副總統李宗仁代行總統職權。李宗仁設法與中共談判停戰，派出政府和平商談代表團，由張治中任首席代表；中共方面由周恩來任首席代表。4月1日起，於北平展開和談，然雙方和談破裂，共軍渡江。至38年（1949）底，國軍多已退出大陸，蔣中正為求復興基地臺灣之安全，建立反共前哨站，控制金門、廈門、舟山、大陳、海南等東南沿海島嶼，全力遏止共軍渡海襲臺，經金門、登步等戰役的勝利，穩定住臺灣海峽戰局。
馬歇爾調處及軍事三人小組
民國34年(1945)抗戰勝利後，國共雙方對於未來的國事，於10月10日簽訂「政府與中共代表會談紀要」(簡稱雙十協定)，達成未來政治協商的初步共識。但政府與中共的軍事衝突並未停止，美國總統杜魯門為避免戰爭擴大，派遣馬歇爾來華調停。馬歇爾於12月20日抵達中國，與政府、中共達成共識，由三方派代表成立軍事三人小組(簡稱三人小組)，作為軍事衝突時的調處管道，並在北平設立軍事調處執行部(簡稱軍調部)。調處的主要項目包括：一、停戰：民國35年(1946)1月10日，國民政府首度發布停戰命令，以1月13日下午12時為停戰期限。二、恢復交通：2月11日發布「合字第四號命令」，以恢復華中、華北的鐵路交通。三、整軍方案：2月25日下午4時，簽訂「關於軍隊整編及統編中共部隊為國軍之基本方案」。然而，對於東北問題與整軍方案，國共雙方相互指摘、未能落實，國民政府雖於6月6日、11月11日，第二、三度發佈停戰命令，軍事衝突仍持續，三人會議陷於停頓。11月15日，國民大會召開，中共拒絕參加。民國36年(1947)1月8日，馬歇爾返國，軍事調處執行部的美方人員亦於月底撤出，馬歇爾的調處結束。
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馬歇爾調處與軍事三人小組的源起
民國34年(1945)10月10日，雖有「政府與中共代表會談紀要」(簡稱雙十協定)的簽署，然政府與中共的軍事衝突並未停止。美國總統杜魯門為避免戰爭擴大，派遣馬歇爾來華調停。馬歇爾於12月20日抵達中國，先後與蔣中正及周恩來等人商談，政府與中共達成共識，成立軍事三人小組(簡稱三人小組)，作為軍事衝突時的調處管道，國民政府由張群代表、中共由周恩來代表、美國由馬歇爾代表。
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停戰問題之協商
民國35年(1946)1月10日，召開政治協商會議。為求會議順利召開，當日上午8時，政府代表張群、中共代表周恩來、美國代表馬歇爾舉行三人會議，三方同意停戰命令之頒布，國民政府於當日發布的停戰命令。命令主旨如下：一、一切戰鬥行動立即停止；二、除附註規定外，中國境內軍事調動一律停止；三、破壞與阻礙交通之行動停止，阻礙物拆除；四、為執行停戰協定，於北平設軍事調處執行部；五、命令即日生效，最遲於1月13日下午12時務必實施。
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恢復交通之協商
民國35年(1946)2月9日，三人小組會議召開恢復交通會議，政府代表張治中、中共代表周恩來、美國代表馬歇爾，白魯德將軍以草案起草人資格參與討論。達成協議後，以國民政府主席蔣中正名義，經軍事調處執行部寫成「合字第四號命令」，於2月11日發布。命令主旨包括：在協議之政府組成、行使職權前，為處理華北與華中鐵路之修復，應設立交通部代表機構，由軍事調處執行部監督。軍事調處執行部設鐵道管理科，由國民政府、中共、美國三方組成。國共雙方之指揮官，對於駐紮區內，有保護鐵路維修人員、防止更多破壞之責任。
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整編及統編之協商
民國35年(1946)2月15、16、18、21、22日等5天，政府代表張治中、中共代表周恩來、美國代表馬歇爾，依據雙十協定與政治協商會議之共識進行商討，對於國軍與共軍部隊的調整獲得決議。2月25日下午4時，於國民政府參軍處簽訂「關於軍隊整編及統編中共部隊為國軍之基本方案」。方案的目標在於減少軍費支出、以促進國家建設，建立足以保衛國家安全之軍隊。基本方案8條內容包括：統帥權、職責與權限、組編、復員、統編及配置、保安部隊、特別規定、一般規定。
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會議前的東北問題
民國35年(1946)1月10日，國民政府下達停戰命令，國民政府因負有履行「中蘇友好同盟條約」之義務，故於停戰命令的第五條乙項規定，政府軍開入東北九省或在東北九省境內的調動不受限制。對於停戰命令第二條，中國境內(除第五條外)軍事調動一律停止，中共並未遵守，繼續由關內抽調部隊進入東北，接收蘇軍撤退之區域。
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東北停戰與接收之商談
對於東北的停戰與接收問題，三人會議於民國35年(1946)3月11日開始討論，政府代表張治中、中共代表周恩來、美國代表馬歇爾。馬歇爾提出「關於派遣執行小組赴東北授予執行部命令草案」，其中「政府軍有權佔領恢復中國東北主權」，周恩來認為國軍可藉口佔領任何地區，無法接受。13日，因馬歇爾返美，美方改由吉倫將軍出席提出修正版，三方再進行多次會議討論，仍未能取得共識。4月8日，舉行第七次會議，政府方面改由陳誠出席；次日第八次會議，仍無法達成協議。
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6月6日停戰協定
民國35年(1946)4月9日，三人會議討論東北停戰與接收問題未獲結果，會議陷於停頓，東北的軍事衝突擴大。馬歇爾於4月18日回到中國，認為國民政府拒絕軍事調處執行部進入東北，是東北問題沒有共識的重要因素。5月下旬，國軍攻佔長春，在四平街取得勝利，逐漸往哈爾濱推進。6月6日，國民政府主席蔣中正發佈停戰命令，國民政府在東北各部隊，自6月7日正午起，停止攻擊、前進、追擊，期限為15日。
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共軍駐地問題之協商
政府方面代表，陳誠因病就醫，改由徐永昌接任。民國35年(1946)6月15日，馬歇爾提出「結束東北之戰爭」文件，重點包括：一、雙方自衝突地點撤退30里；二、尊重6月7日正午當時之狀況；三、政府不再增兵東北，但補充額定之兵力則屬例外。馬歇爾同提出「軍隊整編及統編中共部隊為國軍之修正事項」，包括東北共軍增加1個軍，方案改為自6月1日生效等。政府與中共對於馬歇爾的提議，均在會外討論，仍未獲協議。由於6月6日停戰命令即將截止，蔣中正於21日宣布延長8天。停頓已久的三人會議，於6月22日在南京召開，會議重點在於整軍與駐地問題。至6月30日仍無結果，停戰命令結束。
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11月11日停戰令
國民政府於民國35年(1946)11月8日發佈第三次停戰命令，主旨：政府自日本投降以來，主張政治途徑解決國內糾紛，雖共軍先對國軍進攻，迫不得已實行自衛，但政府一再忍讓，因此有1月與6月的2次停戰，以及國民大會之延期。政府為貫徹原定方針，再頒停戰命令，自11月11日正午12時起，全國軍隊一律停止戰鬥。停戰當日，國民政府邀集三方進行非正式三人會議，雖對停戰有一定共識，但中共卻要求國民大會延期，國民政府自是無法接受。15日召開的制憲國民大會，中共拒絕參加。
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軍事三人小組之結束
民國35年(1946)11月15日，制憲國民代表大會召開，中共拒絕承認會議；19日，中共代表團撤出，周恩來飛回延安。12月7日，中共提出恢復和談條件：一、恢復1月13日軍事位置；二、停止召開國民大會。國民政府無法接受，和談停頓，各地戰火蔓延。民國36年(1947)1月7日，美國總統杜魯門正式提名馬歇爾為國務卿；翌日，馬歇爾離華。1月16日，政府提出4項方案，作為恢復和談、改組政府之依據，請司徒雷登(John Leighton Stuart)大使轉達中共。中共拒絕，和談無法進行。軍事調處執行部美國代表吉倫將軍奉華府命令，於1月29日撤出北平，三人會議及軍事調處執行部的三方關係至此解除。
