民國38年以前國共兩黨的合作與衝突
我國現代史之演進，雖有國際局勢的影響，但就內部觀之，核心因素實為中國國民黨（簡稱國民黨）與中國共產黨（簡稱中共）的合作與衝突。本主題將一一述說民國38年左右兩黨間的恩怨情仇。
民國12年（1923）1月26日，由孫中山與蘇聯代表越飛共同發表《孫文越飛宣言》（簡稱《孫越宣言》）。在蘇聯的支持下，國民黨進行組織改造、建立黃埔軍校，容許中共黨員以個人身分加入國民黨，史稱「聯俄容共」。民國14年（1925），孫中山過世後，國民黨左右兩派分裂。民國15年（1926）3月的中山艦事件，使蔣中正在國民黨的地位上升，國共雙方矛盾日益加劇。北伐過程中，國民政府遷至武漢，由汪精衛為首的親共派所控制。民國16年（1927）4月，蔣中正下令「清黨」，清除國民黨內的中共黨員，並於南京另立國民政府，與武漢親共的國民政府成對峙之局，稱之為「寧漢分裂」；不久，武漢方面得知蘇聯與中共之政治企圖，採取分共立場，8月宣布與南京合作，稱之為「寧漢合作」。
民國17年（1928）12月，國民政府北伐統一中國，從民國19年（1930）至民國22年（1933），先後五次對江西一帶的紅軍蘇區發動剿共戰爭。前四次剿共，國民政府均未能獲得有效的壓制，民國20年（1931）11月，中共甚至於江西瑞金成立「中華蘇維埃共和國」。至民國22年（1933）5月，第五次圍勦，蔣中正親自指揮第五次圍剿並兼任剿匪軍總司令，迫使共軍放棄江西開始向西北流竄。
民國25年（1936）12月12日，西北剿匪副司令張學良與楊虎城，於西安發動「兵變」劫持蔣中正，此即「西安事變」。事件和平解決後，民國26年（1937）1月，裁撤西北剿匪總部，改變「攘外必先安內」的基本國策，對中共問題尋求政治解決。民國26年（1937）2月起，國民政府與中共談判，中共同意結束分離主義、暫緩階級鬥爭運動，國民政府則宣布承認中共合法，並同意將紅軍改編為國民革命軍第八路軍，稱之為「國共合作」。
雖然共軍改編為國民革命軍，但抗戰爆發後，卻不受國民政府指揮，趁機擴充佔領區，導致爆發多次軍事衝突：諸如民國28年（1939）11月「晉西事變」、民國29年（1940）10月「黃橋戰役」、民國30年（1941）1月「新四軍事件」。民國33年（1944）11月，美國特使赫爾利（Patrick Jay Hurley）來華調處國共的衝突，中共希望組成聯合政府，國民黨反對。民國34年（1945）1月，赫爾利再度調處仍無結果。
民國34年（1945）8月15日，日本宣布投降後，在東北、華北及中原部分地區，中共不顧國民政府的命令，強佔城市、接收戰略物資。民國34年（1945）8月29日於重慶，由國民政府與中共進行會談。這次會談為政治協商會議的序曲，雖然它本身並未解決具體的實質問題，但國共雙方達成了用政治協商的手段解決爭端的初步意向。重慶會談的主要成果為《雙十協定》，雙方同意避免內戰、和平建國，共同推動政治民主化、軍隊國家化，以及與其他政黨合作組建多黨制民主聯合政府。
民國35年（1946）1月初，在馬歇爾（George Catlett Marshall.Jr）的調停下，由馬歇爾、周恩來、張群組成軍事三人小組，研議停戰協定，國民政府發布一月停戰令。同時，為討論抗戰勝利後的重建問題，解決政治上的歧異，包容各界的意見，於民國35年（1946）1月10日正式於重慶召開政治協商會議，分別就政府組織、施政綱領、國民大會、憲法草案、軍事問題等進行討論。
民國35年（1946），國民政府與中共在軍事調處的過程中衝突不斷，至民國36年（1947）7月，和談未能邁向和平，因應戰爭擴大，國民政府下令動員戡亂，進入全面開戰階段。從民國37年（1948）9月至民國38年（1949）1月間，遼瀋會戰、平津會戰、徐蚌會戰等三大會戰，國軍精銳盡失，大陸政局丕變。民國38年（1949）1月21日，蔣中正宣布下野，由副總統李宗仁代行總統職權。李宗仁設法與中共談判停戰，派出政府和平商談代表團，由張治中任首席代表；中共方面由周恩來任首席代表。4月1日起，於北平展開和談，然雙方和談破裂，共軍渡江。至38年（1949）底，國軍多已退出大陸，蔣中正為求復興基地臺灣之安全，建立反共前哨站，控制金門、廈門、舟山、大陳、海南等東南沿海島嶼，全力遏止共軍渡海襲臺，經金門、登步等戰役的勝利，穩定住臺灣海峽戰局。
遼瀋會戰
日本投降，政府與中共皆急欲控制東北。政府若能掌握東北，不僅可以切斷中共與蘇俄的聯繫，還可以牽制中共華北、華東勢力與陜北根據地的聯繫。倘中共控制東北，可與陜北根據地及華北地區成犄角之勢，進可攻退可守，以擴大其根據地。
政府由於受到蘇聯的阻擾，再加上要處理千頭萬緒的接收問題，又要面對中共文攻武略的較勁，略顯心有餘而力不足，但還是努力排除萬難去接收東北。而中共在蘇俄的協助下日益壯大，其勢力更早先政府進入東北，並在其「鞏固華北，爭取東北，堅持華中」的戰略部署之思維下，積極奪取東北，政府與中共就此展開東北爭奪戰。
綏靖作戰期間，國軍為恢復已淪陷之領土與主權，掩護行政機構接收所謂的「敵偽組織」各地政權，並接受日軍之投降與遣返日俘。為防止共軍之全面襲擾與破壞，兵力多用於重要地區之安全防護。對共軍作戰有時陷於被動，致為共軍所乘。至民國36年(1947)6月，共軍在各地區均獲致局部性戰果，尤以華北及華東兩地區，國軍損失較重。以致7月開始的戡亂作戰暫停向黃河以北攻擊，繼續進行黃河以南之掃蕩作戰。先求擊滅黃河以南共軍，除華東地區繼續山東半島的掃蕩外，西北、華北及東北地區均暫取持久，限制共軍之發展。但是共軍反而乘機在西北、華北及東北地區採取攻勢，儘力擴張戰果。民國37年(1948)11月初，國軍於國共戰爭三大戰役之一的「遼瀋會戰」潰敗，東北淪落敵手，華北也因此汲汲可危。
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錦州會戰
錦州位於遼西走廊之北端，為冀熱遼三省交通的樞軸。由冀東出長城，若以榆關為門戶，則錦州適為前衛，軍事上必須保有此一要衝，而後攻守進退，方能充分掌握主動。錦州更為國軍在東北的補給站，也是東北國軍聯繫華北國軍的咽喉，因此錦州成為共軍進攻的首選。民國37年(1948)9月12日共軍開始發動攻擊，揭開遼瀋會戰序幕，先將錦州附近國軍據點，例如義縣一一攻陷，進而包圍錦州。10月1日共軍發起進攻，至10月15日錦州失陷。
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砬子山之役
遼瀋會戰時，第五十四軍的任務是要固守錦西週邊地區，確保葫蘆島要港及維護錦州鐵路之暢通，隨時準備部隊機動性，以打擊東北地區之共軍，而第八師第二十二團第一營(按：營長為李向辰)防守錦西地區最高要點砬子山。民國37年(1948)9月19日凌晨1時，林彪所部共軍對第一營防地砬子山迄錦西南部海岸之線(按：該線由第二九一師防守)發起全面攻擊，2時起猛烈砲擊第一營陣地，而第二九一師經2小時戰鬥即告潰敗，第一營遂成被圍之勢。所幸師預備隊反擊突破第二九一師防線之共軍，而第一營在經多次交戰也因傷亡過大，15時奉命向錦西附近轉進，共軍雖猛烈追擊，終為國軍擊退。
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塔山之役
錦州被圍，第五十四軍奉命向東攻擊，以救援錦州地區被圍之友軍。民國37年(1948)9月27日9時，第八師以2個團展開對塔山東西線之林彪第四縱隊攻擊，15時第二十三團數度突入塔山陣地，皆遭擊退，而第一營奪取第一零二高地後擔任第二十二團預備隊。28日以3個師併列攻擊，塔山以西稍有進展，東面鐵道地區仍遭挫敗。之後數日雖有數次攻勢，仍未有進展，10月15日錦州已告陷落。10月下旬曾以第八師、第一九八師突破共軍陣地左翼十餘華里，惟瀋陽方面軍事整個失利，攻勢遂告停頓，全軍準備他調，11月初以救援錦州任務之東進兵團，自葫蘆島由海上向華北、華東轉進。
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彰武、黑山之役
民國37年(1948)9月30日，共軍主力已移至錦州附近並包圍。10月1日起，發動攻打錦州城戰役，另一部南下截擊國軍增援兵團於彰武、黑山之線。由第九兵團司令廖耀湘指揮的西進兵團，於10月5日開始西進，由於補給困難，架橋材料缺乏，前進相當遲緩，初期毫無遭遇抵抗，至20日左右抵達彰武、黑山一線，共軍阻勢加強。惟15日錦州即已失陷，而由葫蘆島登陸北上增援兵團亦始終被阻於塔山附近，毫無進展，且損失重大。此時上級信心動搖，遂令兩增援兵團暫緩前進，而因錦州國軍失敗極快，西進兵團也因於原地停止一週等待前進或後退之指示，致遭共軍包圍，再加上司令部遭受襲擊，遂致全軍潰散。
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鞍山之役
民國37年(1948)10月初，錦州會戰危急，為解錦州之圍，瀋陽地區國軍部隊除組成西進兵團之外，第五十二軍則負責打通瀋陽至營口線，其目的即若局勢危急，國軍尚可撤退至營口後轉進。民國37年(1948)10月6日晨6時，第五十二軍第二師為右翼，第二十五師為左翼，向鞍山市進攻。經過一番激戰，國軍12時30分進入鞍山市，殘部向海城方向逃竄，13時肅清鞍山市內潛伏之共軍。
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錦葫附近戰役
民國37年(1948)10月15日，共軍自攻佔錦州後即向錦西壓迫，企圖阻止錦西兵團(即候鏡如兵團、東進兵團)東進。而國軍為確保錦葫地區，策應由瀋陽西進兵團東西夾擊，合殲當面共軍，以收復錦州。第三十九軍自山東煙臺撤退，即奉命海運葫蘆島，受錦西兵團指揮，成為該兵團之總預備隊，於民國37年(1948)10月18日，全部到達駐防地，即錦西、大小白馬石、五里河子之間地區，錦西、葫蘆附近地區即為第三十九軍的駐防區域，主要目的在維護錦葫地區安全，進可策應由瀋陽西進兵團東西夾擊，合殲當面共軍，以收復錦州，退可將國軍部隊在最小損失下轉進華北、華東。
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錦西寺兒堡戰役
錦西寺兒堡及其附近戰役，為錦葫地區第二階段，即民國37年(1948)10月26日至29日的重要戰役，以主動出擊方式，以換取錦葫地區的安全。民國37年(1948)10月27日，第三十九軍第一零三師與第一四七師為左右兩翼隊，奉命出擊錦西寺兒堡及其附近地點，同日右翼部隊即完全佔領佔領寺兒堡及北臺子山。左翼第一零三師亦同時攻佔五頂山。28日，右翼第一四七師攻擊進展至紅帶溝南端，後遭共軍逆襲，回至臺子山東西線與共軍對峙。左翼第一零三師完全佔領老邊千峪山、泉家溝、蜂蜜溝之線。
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空軍參加遼瀋會戰
遼瀋會戰自民國37年(1948)9月12日起，共軍先以4個縱隊的兵力，進窺義縣，圍困錦州，揭開遼瀋會戰的序幕。然而至11月2日瀋陽、營口的失陷，歷時僅52天，國軍潰敗，僅部分部隊轉進華北、華東，東北全落入共軍手裡，而國共戰爭的失敗，遼瀋會戰的挫敗可謂轉捩點，國軍共損失4個兵團、11個軍、36個師、空軍各型飛機143架、海軍艦艇26艘，共計47.2萬人。空軍向來具有制空權，無論補給或協同友軍作戰，但以結果論來看，其戰力發揮似乎有限，空軍也因此提出檢討報告。
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葫蘆島撤防戰役
民國37年(1948)11月3日，東進兵團各部隊遵令依限將防務由第三十九軍接替完畢，並加強工事，12時許，第三十九軍軍部及直屬隊移駐道池。4日至6日，就防地加強工事，嚴密警戒。6日，奉令在7日以1個加強團由塔山向高橋及西北紅螺硯，行威力搜索，特應詳偵二道溝、三道溝、老官堡附近敵情，但各部隊應避免與共軍戰鬥，並努力捉捕俘虜以明共軍動態。7日，第一零三師及第一四七師兩師就現地派隊行威力搜索，目的以進為退，掩護東進兵團順利撤退轉進。
8日，奉命除留置掩護部隊外，第三十九軍主力逐次撤至葫蘆島集結，迅速登輪。第三十九軍主力即於午後開始行動，9日12時先後裝載延平輪、灤州輪、一零一艇、一零二艇、一零八艇、隆順輪、泰升輪等各輪艇完畢，至於掩護部隊除12名士兵行蹤不明外，餘皆上隆順輪，隨即南運。
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海軍掩護葫蘆島部隊轉進
國共戰爭節節失利，國軍為了要讓兵力做有效運用與集中，遂行撤退與「海上轉進」。民國36年(1947)11月23日至12月11日，山東海陽陸軍整編第五十四師(按：師長闕漢騫將軍)的轉進，為海軍於抗戰勝利著手整建後，第一次大規模海運任務，也是一次海陸協同作戰的成功範例，可與英國在二次大戰中之敦克爾克撤退相媲美。民國37年(1948)遼瀋會戰的國軍潰敗，造成國軍重大損失，為挽救危亡並期轉移實力，遂令海軍轉運營口、葫蘆島一帶國軍，包括：第五十二軍、暫編第五十四師以及東進兵團。當年10月底，由桂永清上將親臨指揮，駐節重慶鑑，率龐大艦隊由青島出發，由各型登陸艦艇及徵租商船負責轉運工作，並順利將友軍轉進華北、華東。
